El Gobierno consiguió USD 3.200 millones para afrontar el pago de deuda con bonistas
El Gobierno nacional acordó dos operaciones de financiamiento con bancos internacionales por un total de USD 3.200 millones. Los créditos cuentan con garantías de organismos multilaterales y forman parte de la estrategia financiera del Ministerio de Economía para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.
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Las operaciones fueron formalizadas mediante dos resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
Los fondos ingresan en la previa del vencimiento de aproximadamente USD 4.200 millones que Argentina deberá pagar este jueves 9 de julio a los tenedores de bonos privados. El compromiso incluye amortizaciones de capital e intereses.
Cómo se distribuyen los préstamos obtenidos
La primera operación alcanza los USD 2.000 millones y fue acordada con BBVA y Santander, a través de las sucursales que ambas entidades poseen en Nueva York.
El financiamiento cuenta con el respaldo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
El segundo préstamo fue acordado con Deutsche Bank por USD 1.200 millones.
Esta operación cuenta con una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 550 millones.
Las reservas del Banco Central aumentaron USD 1.264 millones durante la jornada del martes, un incremento que fue relacionado oficialmente con el ingreso de fondos provenientes de préstamos garantizados.
Los fondos serán utilizados para afrontar vencimientos de deuda
La llegada del financiamiento se produce antes de un importante compromiso con los bonistas privados.
Argentina deberá afrontar este jueves un pago cercano a los USD 4.200 millones correspondiente a vencimientos de capital e intereses de títulos públicos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el Gobierno contaba con los recursos necesarios para cumplir con la obligación.
“Para el pago de ahora hay USD 3.900 millones en la cuenta del Tesoro en el Banco Central y va a entrar la plata de las garantías antes del pago. Va a haber exceso de reservas”, sostuvo el funcionario.
El Ministerio de Economía asegura que la combinación de los dólares disponibles en la cuenta del Tesoro y el ingreso de nuevos préstamos permitirá afrontar el vencimiento.
El programa financiero para lo que resta de 2026
El equipo económico presentó esta semana el esquema previsto para cubrir las obligaciones en moneda extranjera durante el resto del año.
Según los datos informados, Argentina deberá afrontar compromisos por USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento previstas alcanzan los USD 22.900 millones.
La diferencia entre ambos montos permitiría contar con un margen financiero de aproximadamente USD 3.700 millones.
Dentro de ese esquema se contemplan USD 4.000 millones provenientes de préstamos respaldados por organismos multilaterales. Los acuerdos conocidos este miércoles forman parte de esa estrategia.
De dónde espera obtener dólares el Gobierno
El programa financiero contempla diferentes fuentes para conseguir las divisas necesarias durante los próximos meses.
Entre ellas aparece la compra de USD 6.700 millones al Banco Central y la renovación de compromisos dentro del sector público por USD 800 millones.
También están previstos desembolsos del Fondo Monetario Internacional por USD 1.900 millones y otros USD 2.800 millones provenientes de organismos internacionales.
El Gobierno también proyecta conseguir USD 6.000 millones mediante emisiones de deuda en el mercado local durante 2026.
De ese monto, USD 4.000 millones ya fueron colocados mediante los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028.
El Gobierno lanzará el Bonar 2029
Debido a que las emisiones anteriores alcanzaron los límites establecidos, el Ministerio de Economía prepara un nuevo instrumento financiero.
El próximo 15 de julio está previsto el lanzamiento del Bonar 2029 (AO29), que tendrá un límite global de emisión de USD 2.000 millones.
La primera colocación no tendrá un monto máximo específico.
El programa financiero también contempla ingresos por USD 800 millones provenientes de privatizaciones durante lo que resta del año.
Además, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de realizar nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales.
“En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, explicó el secretario de Finanzas.
Con los préstamos obtenidos y las diferentes fuentes de financiamiento previstas, el Ministerio de Economía busca garantizar los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de deuda de 2026 y mantener un margen adicional de recursos.
Lectura rápida
¿Cuánto dinero consiguió el Gobierno mediante los nuevos préstamos?
El financiamiento acordado alcanza un total de USD 3.200 millones.
¿Qué bancos otorgaron los créditos?
Las operaciones fueron acordadas con BBVA, Santander y Deutsche Bank.
¿Los préstamos cuentan con garantías internacionales?
Sí. Las operaciones tienen respaldo del BIRF, MIGA y una garantía parcial del BID.
¿Para qué se utilizarán los fondos?
Los recursos forman parte del esquema financiero para afrontar vencimientos de deuda, entre ellos el pago de aproximadamente USD 4.200 millones previsto para el 9 de julio.
¿Cuántos vencimientos debe afrontar Argentina durante el resto de 2026?
El programa financiero contempla compromisos por USD 19.200 millones.
¿Cuánto financiamiento espera obtener el Gobierno?
Las fuentes previstas suman USD 22.900 millones, lo que dejaría un margen financiero estimado de USD 3.700 millones.
¿Qué nuevo bono lanzará el Ministerio de Economía?
Está prevista la emisión del Bonar 2029 (AO29), con un límite global de USD 2.000 millones.
