El Gobierno buscará refinanciar casi $11 billones en una nueva licitación de deuda

El Ministerio de Economía realizará este miércoles una nueva licitación de títulos públicos con el objetivo de conseguir fondos para afrontar vencimientos de deuda por aproximadamente $11 billones.

Además, el equipo encabezado por Luis Caputo intentará captar otros US$555 millones mediante la colocación de bonos nominados en dólares.

La operación incluirá emisiones de los bonos AO27 y AO28, cuyos fondos serán destinados al pago de compromisos de deuda pública.

En el caso del AO27, el Gobierno prevé emitir hasta US$305 millones. De ese total, US$150 millones se colocarán en la primera vuelta de la licitación y el resto durante una segunda instancia prevista para el jueves.

Por su parte, el AO28 se dividirá en dos tramos de US$150 millones y US$100 millones, respectivamente.

Según estimaciones oficiales, si se completa la colocación prevista del AO27, el Ejecutivo alcanzará el límite máximo autorizado de emisión para ese bono, fijado en US$2.000 millones.

Mientras tanto, el mercado financiero sigue de cerca cuál será la estrategia de la Secretaría de Finanzas respecto al nivel de refinanciación de los vencimientos y el manejo de la liquidez en pesos.

Dentro de la oferta en moneda local se incluyen letras y bonos ajustados por CER, títulos atados al dólar y otros instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2028.

LECTURA RÁPIDA

¿Qué hará el Gobierno este miércoles?
Realizará una licitación de deuda pública.

¿Cuánto busca refinanciar?
Cerca de $11 billones.

¿También buscará dólares?
Sí, intentará captar alrededor de US$555 millones.

¿Qué bonos ofrecerá?
Los títulos en dólares AO27 y AO28, además de letras y bonos en pesos.

¿Para qué se utilizarán los fondos?
Para afrontar vencimientos y pagos de deuda pública.

¿Qué observa el mercado?
La estrategia oficial sobre refinanciación y manejo de pesos en circulación.

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