Córdoba aprovecha baja del Riesgo País y emite deuda a 9 años con tasa del 8,6%
El gobierno de Córdoba logró colocar US$ 800 millones en el mercado internacional, mediante una emisión de deuda a 9 años con una tasa anual del 8,6%.
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📲 Click AQUÍ Inicialmente, la intención era captar US$ 500 millones, pero la mejora en el clima financiero por la caída del Riesgo País de Argentina permitió que la provincia aceptara el monto máximo autorizado para la operación.
La demanda superó ampliamente la oferta: recibieron propuestas por US$ 1.600 millones, el doble de lo previsto, lo que refleja la confianza de los inversores internacionales.
Según el gobierno provincial, la emisión permitirá extender los vencimientos y aliviar la presión sobre el perfil de deuda, mejorando la gestión de los compromisos financieros. Los títulos, emitidos bajo Ley del Estado de Nueva York, se amortizarán en tres cuotas en 2033, 2034 y 2035, con un cupón anual del 8,6%, dentro de una estrategia destinada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento provincial.
El éxito de Córdoba se interpreta como una señal positiva para el Gobierno nacional, que busca avanzar con emisiones de deuda en el exterior.
Lectura rápida
¿Cuánto logró colocar Córdoba y a qué plazo?
US$ 800 millones a 9 años con tasa del 8,6% anual.
¿Por qué pudieron superar el monto inicial previsto?
Por la baja del Riesgo País de Argentina y el buen clima financiero internacional.
¿Cómo se amortizarán los títulos?
En tres cuotas: 2033, 2034 y 2035.
¿Qué repercusión tiene esta emisión para el país?
Es alentadora para la intención del Gobierno nacional de emitir deuda internacional.
